VPN'siz çalışan bir mesajlaşma uygulaması diğerlerinin artık çalışmadığı yerde
Private, uçtan uca şifrelemeli bir P2P mesajlaşma uygulaması: mesajlar cihazlar arasında doğrudan gider — telefon numarası yok, e-posta yok, uygulama mağazası yok. Ürün şimdiden canlıda — açın ve hemen birine yazın.
Bu sayfadaki kısaltmaların anlamı▾
Yatırım sunumları kısaltmayı sever — aşağıda geçenlerin açılımı.
- MAU
- — Aylık Aktif Kullanıcı — bir aydaki benzersiz kullanıcı
- DAU
- — Günlük Aktif Kullanıcı — bir gündeki benzersiz kullanıcı
- ARPU
- — Kullanıcı Başına Ortalama Gelir
- ARPPU
- — Ödeme Yapan Kullanıcı Başına Ortalama Gelir
- LTV
- — Yaşam Boyu Değer — bir müşterinin toplam getirisi
- churn
- — kayıp oranı — bir dönemde kaybedilen müşteri oranı
- conversion
- — dönüşüm — ziyaretçilerin alıcıya dönüşme oranı
- netMargin
- — net kâr marjı — tüm maliyetler sonrası kârın gelire oranı
- postMoney
- — tur sonrası şirket değeri
Şu anda çalışanlar
Ürün hazır ve çalışıyor. Ve hemen dürüst kısmı: henüz reklamını yapmadık — bugün uygulamada yalnızca test kullanıcıları var ve gelir modeli açık değil. Bu tur geliştirmeyi değil, geniş ölçekli reklam kampanyasını ve onu taşıyacak altyapıyı finanse ediyor.
- ✦P2P mimari: mesajlar cihazdan cihaza doğrudan gider, merkezi bir saklama düğümü yoktur — tek bir zafiyet noktası yok
- ✦Her mesajda uçtan uca şifreleme; zamanlayıcıyla otomatik silme; dinleme ve MITM saldırılarına karşı koruma
- ✦Akıllı yönlendirmeli sesli ve görüntülü aramalar — zayıf internette bile kopmaz
- ✦Telefon ve e-posta olmadan giriş: yalnızca kullanıcı adı ve anahtar, 12 kelimeyle kurtarma
- ✦Kurulumsuz web sürümü + Android ve iOS için PWA
- ✦Bunların tamamı pri-vat.chat'te canlıda: şu anda açılıyor ve çalışıyor
Neden şimdi
Rusya'da pencere açık
MAX sınır ötesi iletişimi çözmüyor, yabancı uygulamalar ise giderek daha çok VPN gerektiriyor.
Herkesin yurt dışında biri var
Yurt dışında 1–10 akraba, arkadaş veya iş arkadaşı — nadir bir durum değil, günlük bir ihtiyaç.
Mesajlaşma doğası gereği virüsel
Kullanıcı kendi sorununu çözmek için karşı tarafı da getirmek zorunda. Kapanan her çift en az iki kullanıcı demek.
Üç engel aynı anda kalkıyor
VPN yok, telefon numarası yok, uygulama mağazası yok — doğrudan tarayıcıdan giriş.
Pazarın büyüklüğü — hisle değil, rakamlarla
Telegram'la onun milyarı için yarışmıyoruz. Baktığımız şey şu: o milyar neredeyse hiç gelire dönüşmemiş ve bizim bölgemizde sınır ötesi iletişim bozuk. 10 milyon MAU senaryosu, bugünkü Telegram'ın %1'i — tavan değil, ara durak.
Kategorinin büyüklüğü. Bir yıl önce 950 milyondu — hâlâ büyüyor
Mayıs 2025 itibarıyla 15 milyon abone: kategori yetmiş kullanıcıdan yalnızca birinden gelir elde ediyor
Telegram'ın dünyadaki ikinci pazarı, nüfusun ~%51'i
Dünyanın en yükseği; küresel ortalama ~4 saat
Tur: %1 başına 50.000 $ fiyatla %20'ye kadar
Yatırımcı, projenin net kârından pay alır. Asgari giriş %5 için 250.000 $, turdaki azami pay %20 için 1.000.000 $, adım %1. Önerilen giriş: %10 için 500.000 $. Kendi çekinizi ve getirinizi görmek için kaydırıcıyı hareket ettirin.
Adım %1. Yüzde başına fiyat sabit olduğundan şirket değerlemesi her çek büyüklüğünde aynıdır — yatırdığınız paraya karşılık gelen katsayı da öyle: pay tutarı değiştirir, getiri oranını değil. Birden fazla yatırımcı tura eşit koşullarda katılabilir.
Payınız ne getirir
Gelir üzerinden %35 net marj varsayımıyla hesaplanmıştır — altyapı, pazarlama, ekip ve ödeme komisyonları sonrası model varsayımı. VIP'teki AI çeviri kullanıcının kendi anahtarıyla çalışır ve bizim maliyetimize girmez.
⏱ Sayım turun kapanışından başlar: ilk 3 ay altyapı ve kampanya hazırlığı, ardından 1–2 ay reklam hızlanıp kitle toplar. Bu noktadan önce gelir yoktur. 5. ayda metrikleri ölçer, gerçek gider kalemlerini ve net kârı sabitleriz — ve varsayımlarla değil, gerçek verilerle pazarlama stratejisini, bütçeyi ve yeni pazarlara açılmayı konuşuruz.
Üç senaryo da modeldir; tahmin ya da garanti değildir ve bugünkü değil, 1–5 yıl sonraki şirketi tarif eder. Bugün bu, tek kuruş reklam görmemiş ama üretime alınmış bir ürün ve 5 milyon $ post-money değerleniyor; bu iki tablo arasındaki fark yatırım tezinin ta kendisi. Girişim getirisi genelde yalnızca kâr dağıtımından değil, payın değer artışından da gelir.
Para nereye gidiyor
Harcama listesi her çek büyüklüğünde aynıdır — yalnızca ölçek değişir. Daha az para, aynı planın daha dar kapsamda uygulanması demektir: daha az röle bölgesi ve daha dar pazarlama. Daha çok para, daha çok reklam ve dünya genelinde daha çok TURN düğümü demektir.
| Tur | Altyapı | Pazarlama | Ürün ve ekip | Rezerv |
|---|---|---|---|---|
| 250.000 $ · %5 | 80.000 $ | 100.000 $ | 50.000 $ | 20.000 $ |
| 500.000 $ · %10 | 150.000 $ | 210.000 $ | 95.000 $ | 45.000 $ |
| 1.000.000 $ · %20 | 250.000 $ | 500.000 $ | 180.000 $ | 70.000 $ |
Altyapı; TURN/STUN röle ağı, coğrafi dağıtım ve hata toleransı demektir. İsteğe bağlı bir kalem değildir: P2P bir uygulama, doğrudan bağlantının kurulamadığı her yerde yine de rölelere ihtiyaç duyar.
Tur kapandıktan sonraki yol haritası
| Turun kapanışı | 0. ay | Para hesapta, plan ve dilimler sabit |
| Altyapı ve hazırlık | 1–3. aylar | TURN/STUN röle ağını bölgelere yayıyoruz, yük testleri ve hata toleransı; gelir modelini açıyoruz (2 $ temel abonelik, Premium, VIP, reklam); kreatifleri, açılış sayfalarını ve referans motorunu hazırlıyoruz |
| Reklam kampanyasının başlaması | 3. ay | Bu noktaya kadar kullanıcı oluşmaz — bu temkinli bir ifade değil, dürüst bir sıralama |
| Tabanın oluşması | 4–12. aylar | Hedef: A senaryosu — 1 milyon MAU, çalışan referans döngüsü, ilk kurumsal müşteriler |
| Ölçeklenme | 2–5. yıllar | B ve C senaryoları: 5 ve 10 milyon MAU; kurumsal hat ikinci gelir motoruna dönüşür |
Gelir modeli: beş akış
Temel, her kullanıcının ödediği ayda 2 $'lık temel abonelik: ilk günden öngörülebilir gelir, dönüşümden bağımsız. Premium, VIP, reklam ve kurumsal hat bunun üstüne gelir. Akışların hiçbiri henüz açık değil — hepsi tasarlandı ve kullanıcı tabanını bekliyor. Tur, hazır bir ürün için dağıtım satın alıyor.
Temel abonelik · herkes için
2 $ / ayHer kullanıcı hizmetin kendisi için ayda 2 $ öder. Neden işe yarıyor: ucuz — herhangi bir VPN'den daha ucuz ve VPN'e de gerek yok; kesintisiz ve engellemesiz iletişim; tam anonimlik — telefon yok, e-posta yok, profil yok. 2 $ kimsenin tartışmadığı bir fiyat; temel abonelik ise kullanıcı Premium alsın ya da almasın ilk günden öngörülebilir gelir sağlar.
Premium
9 $ / ay · 7 $ üç aylık · 5 $ yıllıkKat kat artırılmış dosya yükleme hızı ve veri aktarım hacmi, arama kalitesi, mevcut tüm özellik seti ve benzersiz bir premium profil çerçevesi. Üç aylık ödemede ay 7 $, yıllıkta 5 $ oluyor. Modelde: abone başına ortalama aylık gelir 7,2 $ (tarife karması, referanstan gelen ücretsiz dönemler düşülerek) ve %5 dönüşüm — Telegram'daki ~%1,5'e karşı.
Reklam · B2B
≈1,5 $ CPMGruplardaki sponsorlu gönderiler, ödeme yapmayan tüm kullanıcılara ve partner kanallardaki tüm kullanıcılara gösterilir. Fiyatlama Telegram Ads modeline göre: ≈1,5 $ CPM, kullanıcı başına ayda ≈28 gösterim. Premium ve VIP kullanıcıları reklam görmez — akışlar birbirini güçlendirir.
Kurumsal mesajlaşma · B2B
10.000 $ + abonelikMüşterinin markası, alan adı ve PWA uygulaması altında white-label; 30 çalışandan itibaren şirketler için. Erişimi şirketin yöneticisi verir ve içerideki dosya ile yazışma hareketini izleyebilir — dijital dolaşımını kontrol etmesi gereken kurumlar için.
VIP
100 $ / ayPremium'daki her şey artı gerçek zamanlı profesyonel AI çevirmen: gelen mesajlar sizin dilinize, giden mesajlarınız karşı tarafın diline çevrilir (grup ve kanallarda yalnızca gelenler). Kilit tasarım kararı: kullanıcı kendi OpenRouter API anahtarını bağlar, modeli ve çeviri kurallarını kendisi seçer, kendi yapay zekâsını da bağlayabilir. Böylece çıkarım maliyeti bizim P&L'imize hiç girmez; kullanıcı tam olarak ihtiyaç duyduğu kalite için öder ve onu kendisi yönetir. Ayrıca sohbete bağlayabileceğiniz, müşterilerinize ürününüz hakkında yanıt veren bir iş yapay zekâsı.
Kutudan çıkan kurumsal mesajlaşma
30 çalışandan itibaren şirketler için white-label: kendi markaları, kendi alan adları, kendi PWA uygulamaları. Tüketici sürümünden farkı — erişimi şirketin yöneticisi verir ve içerideki dosya ile yazışma hareketini izleyebilir. Dijital dolaşım kontrolü önemli olan kurumlar için.
Entegrasyon — tek seferlik 10.000 $
Kurulum, sunucu, alan adı, veritabanı entegrasyonu, yönetim paneli ve ilk 3 ayın barındırması dahildir. 4. aydan itibaren çalışan sayısına göre abonelik. Yıllık peşin ödeme: −%20; aylık ödemede indirim yoktur.
| Çalışan | Aylık | Yıllık (−%20) |
|---|---|---|
| 50'ye kadar | 300 $ | 2.880 $ |
| 75'e kadar | 420 $ | 4.032 $ |
| 100'e kadar | 540 $ | 5.184 $ |
| 250'ye kadar | 1.100 $ | 10.560 $ |
| 500'e kadar | 1.900 $ | 18.240 $ |
| 1000'e kadar | 3.200 $ | 30.720 $ |
| 1001+ | Özel fiyat | Özel fiyat |
1000 kişilik bir kurulumun altyapısı ayda 70–90 $ tutar — her kademede brüt marj %90'ın üzerinde kalır. Fiyatlama maliyet artı değil, değer temellidir: dijital dolaşım kontrolü bir şirkete sunucudan çok daha değerlidir.
Referans programı — büyüme motoru
Mesajlaşma uygulaması zaten daveti zorunlu kılar: karşı taraf yoksa ürün işe yaramaz. Referans merdiveni bu daveti kârlı hâle getirir — ve rastgele trafik yerine doğru kişileri getirir.
| Koşul | Ödül | Bize maliyeti | Kullanıcı başı CAC |
|---|---|---|---|
| 5 davet | 7 gün ücretsiz Premium, tek seferlik, kullanıcının kendisi etkinleştirir | ≈2,10 $ | ≈0,42 $ |
| 30 davet | Bir ay ücretsiz Premium | ≈9 $ | ≈0,30 $ |
| 1000+ · blogger görevi | Bir yıl ücretsiz Premium + getirdiği kullanıcıların harcamalarından %10 iade | ≈60–108 $ + havuz cirosunun %10'u | ≈0,06–0,11 $ |
Ücretli trafik kullanıcı başına 0,8–2,5 $ tutuyor. Referans merdiveni bunun çok altında kalıyor — üstelik kullanıcının uğruna geldiği asıl muhatabı getiriyor. Gelen her kullanıcı yurt dışından 2–5 kişiyi daha içeri çekiyor.
MAU'ya göre gelir senaryoları
Aktif taban büyüklüğüne göre üç senaryo; her biri ait olduğu ufukla birlikte. 10 milyon MAU, bugünkü Telegram'ın %1'i — yani tavan değil, ara durak.
| Akış | 1 mln MAU | 5 mln MAU | 10 mln MAU |
|---|---|---|---|
| Temel abonelik (2 $ × MAU) | 2.000.000 $ | 10.000.000 $ | 20.000.000 $ |
| Premium (%5 × 7,2 $) | 360.000 $ | 1.800.000 $ | 3.600.000 $ |
| VIP (%0,5 × 100 $) | 500.000 $ | 2.500.000 $ | 5.000.000 $ |
| Reklam (1,5 $ CPM) | 39.700 $ | 198.500 $ | 396.900 $ |
| Kurumsal abonelikler | 12.600 $ | 62.400 $ | 150.000 $ |
| Aylık toplam | 2.912.300 $ | 14.560.900 $ | 29.146.900 $ |
| Yıllık run-rate | 34,95 mln $ | 174,7 mln $ | 349,8 mln $ |
Bir modeldir, gerçekleşme değil. Varsayımlar: her aktif kullanıcı ayda 2 $ temel abonelik öder; %5 Premium dönüşümü, abone başına ortalama 7,2 $ gelir, %0,5 VIP, Premium/VIP olmayan kullanıcı başına ayda ≈28 reklam gösterimi ve 1,5 $ CPM, kurumsal müşteriler tabanla birlikte büyüyor. Kurumsal entegrasyon ücretleri (her biri 10.000 $) bu tutarların üzerine eklenir.
Duyarlılık: dönüşüm daha düşük gelirse ne olur
Sektör ortalamasının üzerinde bir dönüşüm varsayıyoruz ve bunu saklamıyoruz. İşte aynı 1 milyonluk MAU tabanı, üç dönüşüm seviyesinde. 2 $ temel abonelik, reklam ve kurumsal abonelikler üç sütunda da aynı — ayda ≈2.052.300 $.
| 1 mln MAU'da senaryo | Premium | VIP | Aylık gelir | Yıllık |
|---|---|---|---|---|
| Muhafazakâr | %2 | %0,15 | 2.346.300 $ | 28,16 mln $ |
| Baz | %3,5 | %0,3 | 2.604.300 $ | 31,25 mln $ |
| Hedef | %5 | %0,5 | 2.912.300 $ | 34,95 mln $ |
Asıl argüman hedef sütunu değil, muhafazakâr sütun: Telegram'ın %1,5'inin biraz üzerindeki bir dönüşümle bile proje 1 milyon MAU tabanında yılda 28 milyon doları aşıyor. 2 $ temel abonelik geliri Premium dönüşümüne neredeyse duyarsız kılıyor.
Temel metrikler
Henüz bir kampanya yürütülmedi, dolayısıyla tabana dair gerçek metrik yok — lansman öncesinde ölçülecek bir şey zaten yok. Aşağıdakiler modelin hedefleridir: kampanya başladığında proje bu rakamlarla değerlendirilecek.
Her VPN'den ucuz, engelleme yok, tamamen anonim — aktif tabanın %100'ü ödüyor
Stickiness — her gün kullanılan bir mesajlaşma uygulaması için normal
Kullanıcı başına 2–5 davet × %30–50 kabul. Mesajlaşma, kullanıcının karşı tarafı getirmek zorunda olduğu ender bir üründür
Mesajlaşma bir oturum değil, bir alışkanlıktır
Telegram'da ~4 $ fiyatla ~%1,5. Biz daha fazlasını varsayıyoruz: Premium hız ve hacim satıyor, ürün de Telegram'ın VPN istediği yerde çalışıyor
İş kitlesi: çalışma yazışması sınır ötesine geçenler
Tüm akışlar karması, 1 milyon MAU senaryosu
Ücretli trafikteki 0,8–2,5 $'a karşı
1000 koltuk için 70–90 $ altyapı
Teknoloji
Kamuya açık düzey — mimariyi anlamak ve riskleri değerlendirmek için tam yeterli.
P2P taşıma
Cihazlar arasında doğrudan bağlantı; mesaj içeriği sunucularımızdan geçmez ve hiçbir yerde saklanmaz.
Uçtan uca şifreleme
Anahtarlar cihazda kalır; erişim 12 kelimelik seed ifadesiyle geri alınır.
TURN/STUN röle ağı
NAT veya güvenlik duvarı üzerinden doğrudan bağlantı mümkün olmadığında devreye giren yedek yol. Turun finanse ettiği altyapı tam olarak budur.
Coğrafi dağıtım ve hata toleransı
Bölgesel bir kesinti ağı düşürmez; aramalar zayıf ve zorlu şebekelerde ayakta kalır.
Android ve iOS için PWA
Uygulama mağazası bağımlılığı yok: anında güncelleme, doğrudan tarayıcıdan kurulum.
Telefon, e-posta ve profil yok
Sızacak bir şey yok: kişisel veri hiç toplanmıyor.
🔒 Uygulama detayları, protokol ve kriptografik şema kamuya açıklanmaz — teknik oturum kurucuyla NDA kapsamında yapılır.
Riskler — dürüstçe
⚠Ürün henüz hiç reklam görmedi
Risk: Mesajlaşma uygulaması çalışıyor ama kampanya olmadı: şu an yalnızca testçiler kullanıyor, para kazanma kapalı.
Nasıl çözüyoruz: Turun finanse ettiği tam olarak bu: para geliştirmeye değil, büyük ölçekli reklama ve arkasındaki röle altyapısına gidiyor.
⚠Pazar ölçütünün üzerinde dönüşüm
Risk: Premium'a %5 dönüşüm modelliyoruz; Telegram'da bu ~%1,5 — ve bunu saklamıyoruz.
Nasıl çözüyoruz: Yukarıdaki duyarlılık tablosu: Telegram'ın biraz üzerindeki dönüşümle muhafazakâr sütun bile 1M MAU tabanında yılda 28M$'ın üzerini veriyor — gelirin büyük kısmını 2 $ temel abonelik taşıyor.
⚠Ağ etkisi
Risk: Kişileriniz içinde değilse mesajlaşma uygulaması işe yaramaz.
Nasıl çözüyoruz: Sınır ötesi iletişim ağrısı davet ettiriyor: insanlar tek tek değil, kümeler hâlinde geliyor — aile, arkadaşlar, iş sohbetleri.
⚠Röle maliyeti yükle birlikte artar
Risk: Aramalar en pahalı trafik; taban büyüdükçe röle faturaları da büyür.
Nasıl çözüyoruz: Önce P2P: röleler yalnızca yedek, Premium ise tam da en aktif kullanıcıları paraya çevirir — yük kendini öder.
⚠Düzenleyici baskı
Risk: Uçtan uca şifreli mesajlaşma uygulamaları artan düzenleyici ilgisi altında.
Nasıl çözüyoruz: Kişisel veri toplanmıyor, dağıtım uygulama mağazaları dışındaki PWA üzerinden, kurumsal hat tüketici düzenlemesine bağlı değil.
⚠Ücretsiz devlerle rekabet
Risk: WhatsApp ve Telegram'ın milyarlarca kullanıcısı ve ücretsiz ürünü var.
Nasıl çözüyoruz: Ölçeklerinin olduğu yerde ya bu kitle için sınır ötesi bağlantı çalışmıyor ya da VPN gerekiyor. Private'ın tüm kaması: «sadece çalışır».
Tura katılmayı görüşmeye hazır mısınız?
Uygulamayı açın, bu sayfadaki AI danışmana istediğiniz soruyu sorun — ardından doğrudan kurucuya ulaşın. Koşullar, dilimler ve ortaklık sözleşmesi bizzat görüşülür.
İleriye dönük tüm rakamlar model tahminleridir ve getiri garantisi değildir. Teknik uygulama detayları NDA kapsamında paylaşılır.