Мессенджер, который работает без VPN там, где остальные уже нет
Private — P2P-мессенджер со сквозным шифрованием: сообщения идут напрямую между устройствами, без номера телефона, без email, без магазинов приложений. Продукт уже в проде — откройте и напишите кому-нибудь прямо сейчас.
Что значат сокращения на этой странице▾
Инвест-презентации любят аббревиатуры — вот расшифровка тех, что встречаются ниже.
- MAU
- — ежемесячная аудитория — уникальные пользователи за месяц
- DAU
- — ежедневная аудитория — уникальные пользователи за сутки
- ARPU
- — средняя выручка на пользователя
- ARPPU
- — средняя выручка на платящего пользователя
- LTV
- — пожизненная ценность клиента — сколько он приносит за всё время
- churn
- — отток — доля клиентов, ушедших за период
- conversion
- — конверсия — доля посетителей, ставших покупателями
- netMargin
- — чистая маржа — прибыль после всех издержек, % от выручки
- postMoney
- — оценка компании после привлечения раунда
Что уже работает
Продукт готов и работает. И сразу честно: рекламу мы ещё не запускали — сейчас в мессенджере только тестировщики, монетизация не включена. Раунд финансирует масштабную рекламную кампанию и инфраструктуру под неё, а не разработку.
- ✦P2P-архитектура: сообщения идут напрямую между устройствами, без центрального узла хранения — нет единой точки компрометации
- ✦E2E-шифрование каждого сообщения; автоудаление по таймеру; защита от перехвата и MITM-атак
- ✦Голосовые и видеозвонки с умной маршрутизацией — не рвутся на слабом интернете
- ✦Вход без телефона и email: только логин и ключ, восстановление по 12 словам
- ✦Веб-версия без установки + PWA для Android и iOS
- ✦Всё перечисленное — в проде на pri-vat.chat: открывается и работает прямо сейчас
Почему именно сейчас
В России окно открыто
MAX не решает трансграничную связь, а зарубежные мессенджеры всё чаще требуют VPN.
У каждого есть «те, кто уехал»
1–10 родственников, друзей или коллег за границей — это ежедневная потребность, а не редкий случай.
Мессенджер виральный по природе
Чтобы решить свою проблему, пользователь обязан привести собеседника. Каждая закрытая пара — минимум два пользователя.
Три барьера сняты сразу
Не нужен VPN, не нужен номер телефона, не нужен магазин приложений — вход через браузер.
Размер рынка — по фактам, а не по ощущениям
Мы не спорим с Telegram за его миллиард. Мы смотрим на то, что этот миллиард почти не монетизирован, а трансграничная связь в нашем регионе сломана. Сценарий на 10 млн MAU — это 1% от сегодняшнего Telegram, и это не потолок.
Размер категории. Год назад было 950 млн — она всё ещё растёт
15 млн подписчиков на май 2025: категория монетизирована на одного пользователя из семидесяти
Второй рынок Telegram в мире, проникновение ~51% населения
Самая высокая в мире при среднем по планете ~4 часа
Раунд: до 20% при цене $50 000 за 1%
Инвестор получает долю от чистой прибыли проекта. Минимальный вход — 5% за $250 000, максимум в раунде — 20% за $1 000 000, шаг 1%. Рекомендованный вход — 10% за $500 000. Подвиньте бегунок, чтобы увидеть свой чек и свою доходность.
Шаг — 1%. Цена процента зафиксирована, поэтому оценка компании одинакова при любом чеке — и иксы к вложенному тоже: доля меняет сумму, а не доходность. Несколько инвесторов могут войти в раунд на равных условиях.
Что даёт ваша доля
Расчёт при чистой марже 35% от выручки — модельное допущение после инфраструктуры, маркетинга, команды и платёжных комиссий. ИИ-перевод в VIP работает на ключе самого пользователя и в наши расходы не попадает.
⏱ Отсчёт идёт от закрытия раунда: первые 3 месяца — инфраструктура и подготовка кампании, ещё 1–2 месяца реклама разгоняется и набирает аудиторию. До этой точки выручки нет. На 5-м месяце делаем срез метрик, фиксируем фактические статьи расходов и чистую прибыль — и уже на реальных данных обсуждаем маркетинговую стратегию, бюджет и возможное расширение на новые рынки.
Все три сценария — модель, а не прогноз и не гарантия, и относятся они к компании через 1–5 лет, а не к сегодняшней. Сегодня это доведённый до продакшена продукт без единого рубля рекламы, оценённый в $5 млн post-money; разрыв между этими двумя картинами и есть инвестиционная идея. Венчурная доходность обычно формируется не только распределением прибыли, но и ростом стоимости самой доли.
Куда идут деньги
Список расходов один и тот же при любом чеке — меняется только масштаб. Меньше денег — тот же план на меньшем охвате: меньше релейных регионов и уже маркетинг. Больше денег — больше рекламы и больше TURN-узлов по миру.
| Раунд | Инфраструктура | Маркетинг | Продукт и команда | Резерв |
|---|---|---|---|---|
| $250 000 · 5% | $80 000 | $100 000 | $50 000 | $20 000 |
| $500 000 · 10% | $150 000 | $210 000 | $95 000 | $45 000 |
| $1 000 000 · 20% | $250 000 | $500 000 | $180 000 | $70 000 |
Инфраструктура — сеть TURN/STUN-релеев, гео-распределение и отказоустойчивость. Это не опциональная статья: P2P-мессенджеру всё равно нужны релеи там, где прямое соединение не устанавливается.
Дорожная карта после закрытия раунда
| Закрытие раунда | Месяц 0 | Деньги на счету, план и транши зафиксированы |
| Инфраструктура и подготовка | Месяцы 1–3 | Разворачиваем сеть TURN/STUN-релеев по регионам, нагрузочные тесты и отказоустойчивость; включаем монетизацию (базовая подписка $2, Premium, VIP, реклама); готовим креативы, посадочные и реферальный движок |
| Старт рекламной кампании | Месяц 3 | До этой точки пользователей не появляется — это честная последовательность, а не осторожность в формулировках |
| Набор базы | Месяцы 4–12 | Цель — сценарий A: 1 млн MAU, работающая реферальная петля, первые корпоративные клиенты |
| Масштабирование | Годы 2–5 | Сценарии B и C: 5 и 10 млн MAU; корпоративная линия становится вторым мотором выручки |
Монетизация: пять потоков
Фундамент — базовая подписка $2 в месяц для каждого пользователя: она даёт предсказуемую выручку с первого дня и не зависит от конверсии. Premium, VIP, реклама и корпоративная линия идут сверху. Ни один поток ещё не включён — все спроектированы и ждут базы пользователей. Раунд покупает дистрибуцию для уже готового продукта.
Базовая подписка · для всех
$2 / месКаждый пользователь платит $2 в месяц за сам сервис. Почему это работает: дёшево — дешевле любого VPN, и сам VPN не нужен; связь без сбоев и без блокировок; полная анонимность — без телефона, email и профиля. $2 — цена, которую не обсуждают, а базовая подписка даёт предсказуемую выручку с первого дня и не зависит от того, купит ли пользователь Premium.
Premium
$9 / мес · $7 квартал · $5 годКратно увеличенная скорость загрузки файлов и объём передаваемых данных, качество звонков, весь текущий набор функций и уникальная премиум-рамка профиля. При квартальной оплате месяц выходит в $7, при годовой — в $5. В модели: средняя выручка с подписчика $7,2 в месяц (микс тарифов за вычетом бесплатных периодов по рефералке), конверсия 5% против ~1,5% у Telegram.
Реклама · B2B
≈$1,5 CPMРекламные посты в группах — всем пользователям без Premium и VIP, и всем пользователям в каналах-партнёрах. Ценообразование по модели Telegram Ads: ≈$1,5 CPM, ≈28 показов на пользователя в месяц. Premium и VIP рекламы не видят — потоки усиливают друг друга.
Корпоративный мессенджер · B2B
$10 000 + подпискаWhite-label под брендом, доменом и PWA-приложением клиента, для компаний от 30 сотрудников. Доступ выдаёт админ компании, он же видит движение файлов и переписки внутри — для тех, кому нужен контроль цифрового оборота.
VIP
$100 / месВсё из Premium + профессиональный ИИ-переводчик в реальном времени: входящие переводятся на ваш язык, исходящие — на язык собеседника (в группах и каналах только входящие). Ключевое решение: пользователь подключает собственный API-ключ OpenRouter, сам выбирает модель и правила перевода и может подключить свой ИИ. Значит, расходы на инференс не ложатся на нас вовсе, а пользователь платит ровно за то качество, которое ему нужно, и управляет им сам. Плюс бизнес-ИИ, которого можно подключить к чату, чтобы он отвечал клиентам о вашем продукте.
Корпоративный мессенджер out of the box
White-label для компаний от 30 сотрудников: их бренд, их домен, их PWA-приложение. Отличие от обычной версии — доступ выдаёт администратор компании, и он же может отследить движение файлов и переписки внутри. Для тех, кому важен контроль цифрового оборота.
Интеграция — $10 000 единоразово
Запуск, сервер, домен, интеграция с базой данных, админ-панель и первые 3 месяца содержания включены. С 4-го месяца — подписка по числу сотрудников. Годовая оплата — минус 20%; при помесячной оплате скидки нет.
| Сотрудников | В месяц | Год (−20%) |
|---|---|---|
| до 50 | $300 | $2 880 |
| до 75 | $420 | $4 032 |
| до 100 | $540 | $5 184 |
| до 250 | $1 100 | $10 560 |
| до 500 | $1 900 | $18 240 |
| до 1000 | $3 200 | $30 720 |
| 1001+ | Индивидуально | Индивидуально |
Инфраструктура на 1000 мест обходится в $70–90 в месяц — валовая маржа тарифов выше 90%. Тарифы построены от ценности для клиента, а не от себестоимости: контроль цифрового оборота стоит компании дороже, чем сервер.
Реферальная программа — мотор роста
Мессенджер и так заставляет приглашать: без собеседника продукт бесполезен. Реферальная лестница делает это приглашение выгодным — и приводит правильных людей, а не случайный трафик.
| Условие | Награда | Себестоимость | CAC на пользователя |
|---|---|---|---|
| 5 приглашённых | 7 дней Premium бесплатно, разово, активируется самим пользователем | ≈$2,10 | ≈$0,42 |
| 30 приглашённых | Месяц Premium бесплатно | ≈$9 | ≈$0,30 |
| 1000+ · квест для блогеров | Год Premium бесплатно + 10% кешбэка с покупок приведённых пользователей | ≈$60–108 + 10% с оборота пула | ≈$0,06–0,11 |
Платный трафик стоит $0,8–2,5 за пользователя. Реферальная лестница обходится в разы дешевле — и приводит того самого собеседника, ради которого пользователь и пришёл. Каждый пришедший тянет за собой 2–5 человек из-за рубежа.
Сценарии выручки по MAU
Три сценария по размеру активной базы, с горизонтом, к которому каждый относится. 10 млн MAU — это 1% от сегодняшнего Telegram, то есть не потолок, а промежуточная отметка.
| Поток | 1 млн MAU | 5 млн MAU | 10 млн MAU |
|---|---|---|---|
| Базовая подписка ($2 × MAU) | $2 000 000 | $10 000 000 | $20 000 000 |
| Premium (5% × $7,2) | $360 000 | $1 800 000 | $3 600 000 |
| VIP (0,5% × $100) | $500 000 | $2 500 000 | $5 000 000 |
| Реклама ($1,5 CPM) | $39 700 | $198 500 | $396 900 |
| Корпоративные подписки | $12 600 | $62 400 | $150 000 |
| Итого в месяц | $2 912 300 | $14 560 900 | $29 146 900 |
| Годовой run-rate | $34,95 млн | $174,7 млн | $349,8 млн |
Модель, а не факт. Допущения: каждый активный пользователь платит базовую подписку $2 в месяц; конверсия в Premium 5% при средней выручке $7,2 с подписчика, в VIP 0,5%, ≈28 рекламных показов на пользователя без Premium/VIP в месяц по $1,5 CPM, корпоративные клиенты растут вместе с базой. Платежи за интеграции корп-клиентов ($10 000 каждая) идут сверх этих сумм.
Чувствительность: что будет, если конверсии окажутся ниже
Мы закладываем конверсию выше эталона по рынку и не прячем это. Вот та же база в 1 млн MAU при трёх уровнях конверсии. Базовая подписка $2, реклама и корпоративные подписки во всех трёх колонках одинаковы — ≈$2 052 300 в месяц.
| Сценарий при 1 млн MAU | Premium | VIP | Выручка в месяц | Год |
|---|---|---|---|---|
| Консервативный | 2% | 0,15% | $2 346 300 | $28,16 млн |
| Базовый | 3,5% | 0,3% | $2 604 300 | $31,25 млн |
| Целевой | 5% | 0,5% | $2 912 300 | $34,95 млн |
Главный аргумент — не целевая колонка, а консервативная: даже при конверсии чуть выше телеграмовских 1,5% проект даёт больше $28 млн в год на базе в 1 млн MAU. Базовая подписка $2 делает выручку почти нечувствительной к конверсии в Premium.
Ключевые метрики
Рекламной кампании ещё не было, поэтому фактических метрик по базе пока нет — их просто нечего измерять до старта. Ниже целевые ориентиры модели: по ним проект будет оцениваться после запуска кампании.
Дешевле любого VPN, без блокировок, полностью анонимно — 100% активной базы платит
Stickiness — норма для мессенджера, которым пользуются каждый день
2–5 приглашений на пользователя × 30–50% принятия. Мессенджер — редкий продукт, где пользователь обязан привести собеседника
Мессенджер — привычка, а не сессия
У Telegram ~1,5% при цене около $4. Мы закладываем больше: Premium продаёт скорость и объём, а продукт работает там, где Telegram требует VPN
Деловая аудитория: те, у кого рабочая переписка идёт через границу
Смешанный по всем потокам, сценарий 1 млн MAU
Против $0,8–2,5 за пользователя на платном трафике
$70–90 инфраструктуры на 1000 рабочих мест
Технологии
Публичный уровень — ровно столько, сколько нужно, чтобы понять архитектуру и оценить риски.
P2P-транспорт
Прямое соединение между устройствами; контент сообщений не проходит через наши серверы и нигде не хранится.
Сквозное шифрование
Ключи остаются на устройстве; восстановление доступа — по seed-фразе из 12 слов.
Сеть TURN/STUN-релеев
Фолбэк, когда прямое соединение через NAT или фаервол невозможно. Именно эта инфраструктура финансируется раундом.
Гео-распределение и отказоустойчивость
Региональный сбой не роняет сеть; звонки выживают на слабых и враждебных каналах.
PWA для Android и iOS
Без магазинов приложений: мгновенные обновления, установка прямо из браузера.
Нет телефона, email и профиля
Нечему утекать: персональные данные просто не собираются.
🔒 Детали реализации, протокол и криптографическая схема публично не раскрываются — техническая сессия проводится с основателем под NDA.
Риски — называем честно
⚠Продукт ещё не рекламировался
Риск: Мессенджер работает, но кампании не было: сейчас им пользуются только тестировщики, монетизация не включена.
Как решаем: Именно это и финансирует раунд: деньги идут в масштабную рекламу и релейную инфраструктуру под неё, а не в разработку.
⚠Конверсии выше эталона по рынку
Риск: Мы закладываем 5% в Premium против ~1,5% у Telegram — и не прячем это.
Как решаем: Таблица чувствительности выше: даже консервативная колонка с конверсией чуть выше телеграмовской даёт больше $28 млн в год при базе в 1 млн MAU — базовая подписка $2 несёт основную выручку.
⚠Сетевой эффект
Риск: Мессенджер бесполезен, если в нём нет ваших контактов.
Как решаем: Трансграничная боль заставляет приглашать: люди приходят кластерами — семья, друзья, рабочие чаты, — а не поодиночке.
⚠Стоимость релеев растёт с нагрузкой
Риск: Звонки — самый дорогой трафик; с ростом базы растут и счета за релеи.
Как решаем: P2P-first: релеи только как фолбэк, а Premium монетизирует именно самых активных — нагрузка сама себя оплачивает.
⚠Регуляторное давление
Риск: Мессенджеры со сквозным шифрованием — под растущим вниманием регуляторов.
Как решаем: Персональные данные не собираются, дистрибуция через PWA вне магазинов приложений, корпоративная линия не зависит от потребительского регулирования.
⚠Конкуренция с бесплатными гигантами
Риск: У WhatsApp и Telegram — миллиарды пользователей и бесплатный продукт.
Как решаем: Там, где есть их масштаб, либо не работает трансграничная связь для этой аудитории, либо нужен VPN. Весь клин Private — «просто работает».
Готовы обсудить вход в раунд?
Откройте мессенджер, задайте любой вопрос ИИ-консультанту на этой странице — а дальше выходите на основателя напрямую. Условия, транши и акционерное соглашение обсуждаются лично.
Все прогнозные значения являются модельными и не являются гарантией доходности. Технические детали реализации раскрываются под NDA.