Terrania, le système d’IA agentique desktop + web pour les grandes entreprises
Un opérateur IA autonome : 84 outils dans 16 domaines, des modèles locaux sur votre propre matériel, le contrôle total de la machine, l’audit de pentest et la génération de médias. Pour les grandes entreprises, les pentesteurs, le B2B et les agences de sécurité privées. Tour de table de 39 M$ pour 30 %, une part à vie du bénéfice net, entrée dès 0,2 % (260 000 $).
Ce que signifient les abréviations de cette page▾
Les présentations aux investisseurs adorent les acronymes : voici le sens de ceux qui apparaissent ci-dessous.
- KYC
- — vérification de l’identité du client (obligation légale, « connaître son client »)
- B2B
- — vente aux entreprises, pas aux particuliers
- SaaS
- — logiciel par abonnement dans le cloud
- seat
- — licence pour un utilisateur (un poste)
- ARR
- — revenu récurrent annuel (abonnements)
- MRR
- — revenu récurrent mensuel (abonnements)
- churn
- — attrition : part des clients perdus sur une période
- netMargin
- — marge nette : bénéfice après toutes les charges, en % du revenu
- postMoney
- — valorisation de la société après la levée du tour
- TAM
- — taille totale du marché en valeur (maximum théorique)
À qui s’adresse le système
Pas un chatbot dans le cloud, mais un opérateur autonome sur votre propre matériel : de la sécurité d’entreprise au gamedev et à la production de contenu.
Grandes entreprises
Des modèles locaux sur votre propre matériel : les données ne quittent pas le périmètre. Contrôle total du PC, du code, de l’infrastructure et du navigateur par un seul système.
Pentesteurs
Tests de sécurité non destructifs + génération automatique d’un rapport avec les vulnérabilités classées selon l’OWASP, leur criticité et des recommandations.
B2B et SaaS
Automatisation des tâches routinières (audit de code, SSH, opérations Git, mémoire RAG, orchestration de sous-agents) : une équipe entière en un seul opérateur.
Agences de sécurité
Un pipeline d’audit clé en main : vous le lancez et vous obtenez un rapport professionnel pour votre client en quelques heures, pas en quelques jours.
Packs applicatifs au-dessus du noyau
Un seul noyau, quatre applications prêtes pour des marchés différents.
La Forge pour le gamedev
Génération d’assets 2D et travail en 3D via Blender : le système modifie la scène en code, fait le rendu, regarde lui-même le résultat et corrige les défauts trouvés. La même fabrique qui alimente les jeux de DeusCode Classic, désormais accessible de l’extérieur, comme un produit.
Publication automatique de contenu
Découpage et publication automatiques sur YouTube, TikTok et les messageries avec des descriptions SEO bien faites : selon un planning, sans travail manuel.
Console développeur
Une console complète (PowerShell, arrière-plan, flux en direct) fonctionne déjà : l’agent pilote directement la machine, le code et l’infrastructure.
Assemblage de jeux clé en main
La chaîne complète « idée → prototype jouable » : analyse du genre avec les avis sur les concurrents, GDD, squelette Godot, assets, code, test headless. Exactement ce sur quoi repose le plan de DeusCode Classic : 30 jeux au rythme d’un tous les 3–4 jours.
Pourquoi une telle valorisation
Les 130 M$ ne reposent pas sur le chiffre d’affaires actuel, mais sur une architecture qui passe à l’échelle autrement que l’IA dans le cloud.
Maillage P2P des utilisateurs
La puissance de calcul du réseau croît proportionnellement au nombre d’utilisateurs : chacun apporte des ressources, et pas seulement en consomme. L’infrastructure passe à l’échelle sans factures d’exploitation gigantesques, contrairement aux IA dans le cloud.
Une charge légère pour chacun
Les calculs sont répartis sur le réseau au lieu de peser d’une lourde facture sur un seul utilisateur. Plus le réseau est grand, moins le système coûte et plus il est puissant pour chacun.
Un plan pour rejoindre le sommet du secteur
La feuille de route mène Terrania dans le rang des meilleurs systèmes de son secteur, sans la structure de coûts d’un grand centre de données, grâce au modèle P2P et au calcul local.
Confidentialité et échelle réunies
Les données restent chez l’utilisateur (modèles locaux) tandis que la puissance est partagée par le réseau : une combinaison rare, qui fonde le potentiel de la valorisation.
Cursor comme référence
Cursor, à 1 Md$ d’ARR, était valorisé 29,3 Md$, soit ×29 le chiffre d’affaires, tout en perdant de l’argent sur des modèles payants. Terrania table sur 130 M$ post-money, quelques centièmes de ce multiple, avec une architecture rentable à l’échelle.
Optimisation du bénéfice net : le calcul est presque gratuit
La marge ≈ 50 % ne tient pas à des économies sur la qualité, mais à l’architecture : modèles gratuits, réseau P2P et gestion intelligente des tokens.
Modèles gratuits + P2P
Le gros du calcul repose sur des modèles de langage gratuits, les ressources des serveurs TURN et le réseau P2P des utilisateurs : la puissance du réseau est notre infrastructure, sans factures d’IA cloud.
Un essaim de sous-agents
Le modèle du client ne gaspille pas son contexte en besogne : il délègue les tâches à des dizaines de sous-agents sur des modèles gratuits et reçoit une synthèse prête, avec un minimum de tokens en entrée et en sortie pour le modèle principal.
Deux temps avec mode silencieux
Le modèle a émis une tâche, dépensé ses tokens et s’est mis en veille. La réponse arrive : il se réveille avec une limite renouvelée, écrit le résultat dans la RAG, met à jour la session et livre la conclusion complète sur une limite neuve.
Un multiplicateur de tokens
Grâce à la délégation et au mode silencieux, le débit réel en entrée et en sortie est multiplié : à chaque cycle, le modèle travaille au maximum de la limite qui lui est accessible.
À qui cela sert : la taille de l’audience
Des estimations issues de rapports publics : un ordre de grandeur, pas une promesse de ventes. Même une fraction de pour cent de ces audiences en abonnement dès 20 $ suffit aux scénarios ci-dessus.
≈ 333 M d’entreprises
C’est le nombre d’entreprises dans le monde (Statista). Les pays des 10 principales langues en couvrent la majeure partie : l’agent, la console développeur et la publication automatique se vendent à chaque segment.
≈ 200 M de créateurs
Blogueurs et créateurs de contenu dans le monde (Linktree Creator Report) : découpage automatique, publication programmée et génération de médias clé en main.
≈ 1,5 Md d’indépendants
Près de la moitié de la main-d’œuvre mondiale (OIT) : entrepreneurs individuels et travailleurs indépendants, pour qui 20 $/mois est le prix d’un déjeuner.
≈ 5,5 M d’experts en sécurité
Spécialistes de la cybersécurité dans le monde (ISC2) ; le marché du pentest pèse des milliards de dollars par an avec une croissance à deux chiffres. Terrania livre un rapport prêt en quelques heures.
Des dizaines de milliers de studios de jeux
Rien que sur Steam, ~19 000 jeux sortent chaque année ; la génération d’assets par IA devient le standard de la production indé : la « Forge » leur est vendue comme un service.
Des centaines de millions génèrent
ChatGPT, ~800 M d’utilisateurs par semaine ; Midjourney, ~20 M : la demande de masse pour la génération de texte, d’images, de vidéos et de musique est prouvée. C’est la cible du modèle ouvert avec filtrage de contenu.
Le segment KYC est presque vide
Les offres légales sans censure avec vérification de l’âge se comptent sur les doigts d’une main. Une niche premium à ARPU élevé et faible concurrence ; la demande se voit au trafic des plateformes existantes.
Sources : Statista, Linktree, OIT, ISC2, SteamDB, OpenAI, estimations publiques 2024–2026 ; nous les utilisons comme ordres de grandeur, pas comme prévision de nos ventes.
84 outils dans 16 domaines
L’étendue, c’est le produit : un seul système fait ce pour quoi on entretient d’habitude une pile d’une dizaine de services. La liste ci-dessous reflète le système réel, pas une présentation.
Console
PowerShell, flux en direct, processus en arrière-plan
Fichiers
Lecture/édition avec instantanés automatiques avant chaque modification
Internet
Recherche et extraction sans clés ni limites
Audit de code
Carte, symboles, tests, audit de sécurité
Git / GitHub
Push vers les dépôts en une seule commande
SSH
Gestion des hôtes distants
Mémoire RAG
Apprend et se souvient d’une session à l’autre
Vision et PC
Voit l’écran et pilote la machine : fenêtres, curseur, lancement de programmes
Navigateur
Automatisation : navigation, lecture, actions, console
Génération de médias
Du texte aux images, vidéos et audio (musique) via ComfyUI
3D et Blender
Modifie la scène en code bpy, fait le rendu et REGARDE LUI-MÊME le résultat : il repère un défaut, le corrige, et recommence en boucle
Chaîne gamedev
Idée → analyse du genre et GDD → moteur Godot → squelette → assets → code → test. Un prototype jouable par passage
Arsenal de pentest
Reconnaissance, vérification par checklist, exploitation dans le périmètre défini, rapport prêt selon l’OWASP
MCP
Trouve un serveur sur le web et le connecte lui-même
Orchestration
Des sous-agents parallèles sur une même tâche, chacun avec son propre contexte vierge
Système
Profils matériels, modèles, configuration
Les outils se permutent à la volée ; le système trouve et connecte lui-même des serveurs MCP depuis le web, sans redémarrage.
Profils de modèles, à la volée
Un sélecteur de mode adapté à la tâche ; les modèles se téléchargent et se réassignent par leur nom en plein travail.
Modèle sans censure (par défaut) : sujets libres et création
Le modèle le plus puissant pour le code
Petit et rapide, pour les tâches routinières
Vision : captures d’écran, maquettes, interfaces
API externe (payante), uniquement si vous renseignez une clé
Génération de médias à partir de texte
Deux niveaux d’accès : un modèle ouvert avec filtrage de contenu, pour tous sans vérification, et un segment vérifié (sans censure, pentest, adulte), uniquement après KYC. Images, vidéos et musique à partir de texte sur un moteur local. Ci-dessous, de vraies sorties du système.
Version ouverte, pour tous
Le modèle avec filtrage de contenu est accessible à tous les utilisateurs sans vérification : images, vidéos et musique à partir de texte pour le grand public. C’est le segment principal, le plus large.
Images, vidéos, musique
Text-to-image, text-to-video et génération audio à partir d’un prompt, sur le moteur local ComfyUI, sans cloud ni limites.
Mode sans censure, après KYC
La levée des restrictions créatives est disponible dans le segment vérifié, derrière une vérification KYC.
🔒Segment adulte, KYC uniquement
Le contenu pour adultes est proposé EXCLUSIVEMENT dans un cadre légal, derrière une vérification KYC obligatoire de l’identité et de l’âge. Un segment vérifié, pas une génération ouverte.
Forge · création : rendus concept de bâtiments générés par la chaîne de production.
Audit de pentest avec rapport prêt à l’emploi
Le système mène des tests non destructifs et rédige lui-même un rapport professionnel : synthèse pour la direction, tableau des vulnérabilités selon l’OWASP, criticité et recommandations. Ci-dessous, deux rapports réels ; les noms et liens de la cible auditée sont anonymisés.
Les deux rapports sont anonymisés : le nom et les adresses de la cible auditée ont été caviardés, la signature de l’auditeur (Terrania · deuscode.tech) est conservée. C’est une démonstration de capacités, pas une divulgation de client.
Tour de table et calculateur de part
Le prix est fixe : 1 300 000 $ pour 1 %. Entrée de 0,2 % (260 000 $) à 30 % (39 M$), par paliers de 0,2 % : tout ticket est un multiple de 260 000 $. Déplacez le curseur : vous verrez votre ticket, votre part annuelle du bénéfice, le multiple et le délai de récupération. Ce sont des modèles fondés sur les hypothèses annoncées, pas une garantie.
La part est à vie et porte sur le bénéfice net du projet. La valorisation de 130 M$ est fixée par le prix de 1 % ; plusieurs investisseurs peuvent entrer au tour de table.
Ce que rapporte la part par an, selon les scénarios
Modèle : les modèles locaux maintiennent les coûts variables bas, marge nette ≈ 50 %. La valorisation de 130 M$ est agressive, voir le bloc des risques.
⏱ Le décompte commence au mois 6 : le produit fonctionne, mais la montée en charge de l’infrastructure et l’entrée sur le marché des grandes entreprises demandent du temps avant des recettes stables.
Les scénarios correspondent au run-rate annuel de la machine publicitaire du tour de table COMPLET : sur 39 M$, la moitié (19,5 M$) part en publicité. Le CAC est le coût modélisé d’acquisition d’un abonné payant ; ARPU de 20 à 25 $/mois ; marge ≈ 50 %. La machine est commune : 50 % de chaque ticket entrant ajoute du carburant pour tous les porteurs de parts, c’est pourquoi les scénarios ne dépendent pas de la taille de votre part. Si le tour de table n’est que partiellement clôturé, la machine est proportionnellement plus petite. Ce sont des modèles, pas une garantie.
Où va l’argent : 50 % du tour de table en publicité
Chaque pour cent vendu n’est pas seulement une part, c’est un budget publicitaire qui amène de l’audience à tous les porteurs de parts en même temps.
50 % en publicité, 50 % dans le produit
Chaque tranche de 0,2 % vendue (260 000 $) est divisée en deux : une moitié part en campagnes publicitaires dès le premier mois, l’autre dans l’infrastructure et le développement du projet.
L’entonnoir de l’essai gratuit
La publicité amène les utilisateurs vers un essai gratuit aux fonctionnalités réduites ; les capacités du système vendent d’elles-mêmes la mise à niveau. Modèle : une part notable des essais se convertit en abonnement dès 20 $.
Exemple : tour de table complet
Avec un tour de table complet de 39 M$, 19,5 M$ partent en publicité. Dans le scénario de base (CAC 10 $), cela représente ≈ 1,95 M d’abonnements payants et ≈ 468 M$ d’ARR : une part de 1 % du bénéfice net (marge ≈ 50 %) rapporte ≈ 2,3 M$ par an, soit ×10 sur le ticket en 6 ans environ. Les scénarios prudent et fort sont sur le curseur ci-dessus.
Chaque nouvel investisseur renforce tous les autres
Quand l’investisseur suivant achète une part, 50 % de son ticket repartent en publicité et amènent de nouveaux utilisateurs vers un produit déjà prêt. L’audience et le bénéfice croissent pour tous les porteurs de parts à la fois.
Notre référence de vitesse, c’est Cursor : ~100 M$ d’ARR fin 2024, 1 Md$ d’ARR en novembre 2025 (valorisation de la société : 29,3 Md$), ~3 à 4 Md$ d’ARR mi-2026, le tout à perte à cause des modèles payants. Terrania, sur des modèles gratuits et le P2P, tient une marge ≈ 50 %.
Indicateurs clés
Les repères sur lesquels repose le modèle du tour de table.
Dans 16 domaines, de la console à la 3D et à l’assemblage de jeux.
Entrée · pro · entreprise/pentest, par mois.
Les modèles tournent sur votre propre matériel : les données ne partent pas dans le cloud.
Des coûts variables bas grâce aux modèles locaux.
Les risques, en toute franchise et sans euphémismes
⚠Risque de valorisation
Risque: 130 M$ post-money, c’est une barre haute pour ce stade ; si le passage à l’échelle est lent, le retour s’étale dans le temps. C’est le principal risque de l’opération.
Notre réponse: Architecture P2P : la puissance croît avec le nombre d’utilisateurs sans dépenses d’exploitation gigantesques ; 50 % de chaque ticket travaillent immédiatement en publicité ; la feuille de route mène au sommet du secteur. C’est un pari sur l’exécution, et nous le disons sans détour.
⚠Réglementaire / contenu
Risque: Le mode sans censure et le segment adulte sont sensibles à la réglementation ; les règles des médias IA évoluent.
Notre réponse: KYC obligatoire pour le segment vérifié, version ouverte avec filtrage de contenu, contrôle des juridictions et accompagnement juridique du segment.
⚠Double usage en sécurité
Risque: Les capacités de pentest sont puissantes : risque d’utilisation non autorisée.
Notre réponse: Vente uniquement dans le cadre de projets contractuels autorisés : contrat, périmètre des travaux, confirmation du propriétaire du système ; rapports selon le standard OWASP.
⚠Dépendance au matériel
Risque: Les performances des modèles locaux dépendent du matériel de l’opérateur ; le tarif max exige une clé externe.
Notre réponse: Des profils de modèles pour matériel modeste et puissant (fast/free/code), le réseau P2P ajoute de la puissance, max est une option, pas une exigence.
⚠Tout cela reste des modèles
Risque: Les prévisions reposent sur les hypothèses annoncées, pas sur des recettes déjà encaissées.
Notre réponse: Nous le répétons à côté de chaque chiffre ; les hypothèses sont énoncées directement sur la page, et le conseiller IA est tenu de les rappeler.
Entrer dans Terrania
Un système d’IA agentique opérationnel pour les grandes entreprises et le pentest. Part à vie du bénéfice net, entrée dès 1 %. Le tour de table finance l’échelle, l’infrastructure et l’entrée sur le marché des grandes entreprises.
Tous les indicateurs financiers sont des modèles fondés sur les hypothèses annoncées, et non une promesse de rendement. Tout investissement comporte un risque de perte totale du capital investi. Les fonctions de génération de contenu sont fournies dans un segment légal avec vérification KYC obligatoire. Ce document est fourni à titre d’information et ne constitue ni une offre publique ni une recommandation d’investissement.